“2019年，安能將在大包裹領(lǐng)域持續(xù)投資4個(gè)億，對(duì)標(biāo)德邦快遞從新出發(fā)!”11月底，安能首席運(yùn)營(yíng)官、執(zhí)行總裁祝建輝在內(nèi)部發(fā)出這樣的通知。至此，零擔(dān)快運(yùn)領(lǐng)域的頭部玩家基本都進(jìn)入到大包裹戰(zhàn)場(chǎng)，這個(gè)市場(chǎng)開始變得熱鬧起來(lái)。

隨之而來(lái)的，是越來(lái)越多以數(shù)字命名的，如330、350、360等代表公斤段的產(chǎn)品。它們仿佛雨后春筍般紛紛冒出頭來(lái)。雖說(shuō)“大包裹”一詞由來(lái)已久，但卻成為了2018年物流行業(yè)的一大熱詞。

市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)5年或超萬(wàn)億

大包裹這一市場(chǎng)的出現(xiàn)，最初實(shí)際上是優(yōu)速快遞為了尋求差異化發(fā)展，避開與一線快遞的正面交鋒而提出的。

當(dāng)時(shí)，在快遞市場(chǎng)有順風(fēng)系、通達(dá)系之說(shuō)，于是優(yōu)速快遞董事長(zhǎng)余聯(lián)兵想自己是不是可以獨(dú)創(chuàng)“優(yōu)速系”這一派系。因此，優(yōu)速快遞于2015年從快遞、快運(yùn)領(lǐng)域中開發(fā)出一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，謀求轉(zhuǎn)型。

所以，從優(yōu)速大包裹的定位上來(lái)看，其市場(chǎng)規(guī)模大概有兩個(gè)驅(qū)動(dòng)因素：

1)零擔(dān)產(chǎn)品的細(xì)分。從大包裹的公斤段來(lái)看，目前參與者普遍的產(chǎn)品定位在3-60kg之間，百世快運(yùn)大到180kg，壹米滴答可以達(dá)到150kg。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，大包裹市場(chǎng)有一部分實(shí)際上是從傳統(tǒng)零擔(dān)里硬切出來(lái)的。

熟悉這些公司的人可以發(fā)現(xiàn)，百世快運(yùn)之前有惠心件產(chǎn)品，安能物流之前有 mini小包產(chǎn)品。

2)電商大件的滲透。這也是目前行業(yè)參與者看到的一個(gè)普遍趨勢(shì)。根據(jù)貝恩咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，大家電、家裝等品類到2020年的電商渠道滲透率將分別達(dá)到55%、25%。受益于大件電商滲透率提升，大件快遞市場(chǎng)5～30kg增速將達(dá)到25%，30～100kg公斤段增速將達(dá)到20%。

今年的雙11就表現(xiàn)出這一明顯趨勢(shì)。從2135億元的銷售額中，天貓整理了一份“億元俱樂(lè)部”品牌名單，這份名單或許可以解釋：為何大件快遞會(huì)在這兩年掀起一波高潮。

今年，共有237個(gè)品牌步入這個(gè)“億元俱樂(lè)部”，較2017年的167個(gè)增長(zhǎng)了41.9%;其中家居家電品牌83家，而去年是64家，從中可以看到，家居家電品牌在電商平臺(tái)越來(lái)越活躍。同時(shí)我們發(fā)現(xiàn)，這83個(gè)品牌中有48個(gè)是家居品牌，數(shù)量比肩滲透率較高的家電、數(shù)碼電子領(lǐng)域。這也透露出家居家電滲透率在提升，滲透速度在加快。

因此，余聯(lián)兵預(yù)測(cè)，未來(lái)五年，大包裹市場(chǎng)規(guī)模一定會(huì)達(dá)萬(wàn)億。

綜合上述兩點(diǎn)，再來(lái)看德邦快遞今年發(fā)布的半年報(bào)數(shù)據(jù)，其中顯示快遞件量1.74億票，同比增長(zhǎng)54.40%;快遞收入44.55 億元，同比增長(zhǎng)58.65%，高于快遞行業(yè)整體收入增速;而零擔(dān)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)貨量同比增長(zhǎng) 8.12%。而這些數(shù)據(jù)誕生于德邦快遞改名之前。

可以猜想的是，改名之后受大件快遞戰(zhàn)略影響，德邦快遞業(yè)務(wù)或許還會(huì)有更明顯的增長(zhǎng)。今年雙11期間，其大件快遞單一產(chǎn)品收入即超過(guò)1億元。可見(jiàn)，這確實(shí)是一個(gè)值得拎出來(lái)單做的細(xì)分領(lǐng)域。

行業(yè)參與者各具特色

2018年以來(lái)，越來(lái)越多的企業(yè)細(xì)分產(chǎn)品，明確進(jìn)入大包裹這一市場(chǎng)。而從他們的切入契機(jī)來(lái)看，也各有特色，有的可以從市場(chǎng)格局的角度去看，像是被迫轉(zhuǎn)型;有的可以從參與者的基因來(lái)看，是帶有大件快遞的某些特色。

從目前業(yè)內(nèi)參與者來(lái)看，大致可以看到以下幾個(gè)特點(diǎn)：

1)二三線快遞謀求轉(zhuǎn)型。

大包裹，本身就是優(yōu)速在轉(zhuǎn)型期所開辟的一塊細(xì)分市場(chǎng)。近兩年來(lái)，二三線快遞的日子不好過(guò)，快遞行業(yè)集中度指數(shù)CR8已經(jīng)從2016年的76.7，上升到了目前的81.4。對(duì)于本身已在快遞領(lǐng)域廝殺多年的品牌如天天、全峰等，都在2017年紛紛賣身，而后從零擔(dān)快運(yùn)領(lǐng)域跨界的德邦、安能快遞更是難以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)格局的挑戰(zhàn)。

德邦2018年半年報(bào)中數(shù)據(jù)顯示，上半年德邦快遞業(yè)務(wù)量為1.74億票;據(jù)透露，安能快遞發(fā)展至今，日均快件量達(dá)到154萬(wàn)票，但相較于一線快遞企業(yè)差距巨大，迫切需要轉(zhuǎn)型。

2)一線快遞跨界快運(yùn)的推力。

2016年8月，中通快運(yùn)起網(wǎng)，董事長(zhǎng)賴建法表示，其中推動(dòng)中通快運(yùn)起網(wǎng)的一個(gè)重大因素就是制造業(yè)、B2B業(yè)務(wù)、大家居家電等對(duì)于降低物流成本提升整體服務(wù)有需求。

在中通快運(yùn)、韻達(dá)快運(yùn)起網(wǎng)早期，基本都是以電商大件為契機(jī)。申通快運(yùn)起網(wǎng)前，甚至將產(chǎn)品公斤段分離。按照當(dāng)時(shí)調(diào)整后的政策，申通禁止攬收單件50公斤(不含)以上快件，如有違規(guī)將予重罰。這一舉措，其意就在將大件與快遞產(chǎn)品分離，而后與快捷快遞展開快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的搭建。

因?yàn)橥ㄟ_(dá)系本身就擁有處理電商件的資源與經(jīng)驗(yàn)。但目前他們尚處于跨界初期，還沒(méi)有將大包裹的市場(chǎng)細(xì)分開來(lái)。

3)傳統(tǒng)零擔(dān)產(chǎn)品的細(xì)分。

正如前面所說(shuō)，在大包裹一詞出現(xiàn)之前，傳統(tǒng)的零擔(dān)企業(yè)就已經(jīng)劃分出類似的產(chǎn)品。這個(gè)通達(dá)系快遞不愿做的小眾市場(chǎng)，對(duì)于零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)來(lái)說(shuō)是一塊肥肉，也是一個(gè)有操作經(jīng)驗(yàn)的市場(chǎng)。

4)傳統(tǒng)品牌商、渠道商的轉(zhuǎn)型。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，大包裹市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)力來(lái)自電商大件。而過(guò)去的品牌商自有的企業(yè)物流，也在向物流企業(yè)轉(zhuǎn)變，渠道商也在自建物流，比如海爾日日順、蘇寧物流等。當(dāng)電商大件市場(chǎng)起來(lái)后，他們希望將自己的專業(yè)度共享給更多的品牌和渠道。

近年來(lái)，日日順連續(xù)包攬雙11大件物流第一單，并建成國(guó)內(nèi)首個(gè)大件物流智能倉(cāng)，在流程、模式、管理、技術(shù)等方面發(fā)力，打造系統(tǒng)化的大件物流解決能力。

整個(gè)大件市場(chǎng)正在熱鬧起來(lái)，參與者更是各有特色。無(wú)論是從市場(chǎng)遠(yuǎn)景還是市場(chǎng)格局上，都印證了百世快運(yùn)總經(jīng)理柳濤那句話：現(xiàn)在的大件市場(chǎng)有點(diǎn)像三五年前的快遞。

不同的是，過(guò)去這幾年，這些大玩家們?cè)诟髯灶I(lǐng)域的發(fā)展，基本上已打下相對(duì)成熟的基礎(chǔ)。因此，這個(gè)市場(chǎng)的成型應(yīng)該會(huì)相對(duì)更快一些。

靠服務(wù)質(zhì)量打造核心競(jìng)爭(zhēng)力

從目前大包裹市場(chǎng)上的表現(xiàn)來(lái)看，逐漸呈現(xiàn)出玩家眾多、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的特點(diǎn)。那么，這個(gè)市場(chǎng)到底該怎么打?

首先，來(lái)看大包裹的利潤(rùn)點(diǎn)。對(duì)于德邦快遞來(lái)講，據(jù)其內(nèi)部人員透露，快遞業(yè)務(wù)的利潤(rùn)點(diǎn)并沒(méi)有零擔(dān)高。一方面，其研發(fā)投入大幅增長(zhǎng)185.1%，分?jǐn)傁聛?lái)，成本高;另一方面，在定價(jià)上，德邦快遞的定價(jià)較傳統(tǒng)零擔(dān)低。

在原色咨詢丁偉強(qiáng)看來(lái)，由于快遞的網(wǎng)絡(luò)、票件量等門檻都要比零擔(dān)更高，因此快遞企業(yè)往上走會(huì)比較容易，而零擔(dān)企業(yè)往下切會(huì)比較難。

對(duì)于其他快運(yùn)企業(yè)來(lái)講，過(guò)去的幾年里，零擔(dān)快運(yùn)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化，他們的價(jià)格基本是德邦的5折，因此大件快遞或許有提升利潤(rùn)的作用。據(jù)百世集團(tuán)2018年三季度報(bào)顯示，百世快運(yùn)業(yè)務(wù)量較去年同比提升23.5%，而據(jù)內(nèi)部人士透露，其中電商大件較年初的增幅超過(guò)50%。同時(shí)財(cái)報(bào)顯示，電商大件的增長(zhǎng)使得毛利潤(rùn)率同比改善9.6個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到4.6%。

同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致虧損，是零擔(dān)市場(chǎng)的一大特點(diǎn)。這是前車之鑒。大包裹市場(chǎng)對(duì)于部分企業(yè)來(lái)說(shuō)，可以起到縮減虧損的作用。

其次，現(xiàn)階段正值資本寒冬。像過(guò)去一樣利用資本推手去推規(guī)模的打法，不可行了，一旦資金鏈跟不上就將面臨崩盤的局面。目前，對(duì)于企業(yè)來(lái)講凜冬將至，一方面資本只會(huì)雪中送炭，錢會(huì)流向頭部;另一方面，資本同樣是真缺錢。

因此可以看到，目前的玩家對(duì)市場(chǎng)牌面都有很清醒的認(rèn)知。

今年以來(lái)，各大快運(yùn)企業(yè)紛紛在服務(wù)質(zhì)量上下重注：

1)完善網(wǎng)絡(luò)覆蓋。壹米滴答、百世快運(yùn)都在打造全覆蓋的末端網(wǎng)絡(luò)，百世快運(yùn)甚至喊出“快遞能到，快運(yùn)就必須要到!”的口號(hào)。

2)加大技術(shù)投入。據(jù)德邦快遞2018年三季度報(bào)顯示，德邦快遞在技術(shù)投入方面的投入增幅達(dá)185.1%。其他企業(yè)在技術(shù)投入方面也有諸多表現(xiàn)，百世快運(yùn)大力普及電子面單，優(yōu)速更是成立了技術(shù)公司。

3)增強(qiáng)末端服務(wù)能力。對(duì)于大包裹來(lái)說(shuō)，上樓是大難題，各大企業(yè)的上樓公斤段從40-50kg 不等，因此企業(yè)在末端開始配備上樓機(jī)等設(shè)備，并且采用了派費(fèi)激勵(lì)政策。比如安能以包倉(cāng)五折優(yōu)惠的價(jià)格讓利網(wǎng)點(diǎn)，降低網(wǎng)點(diǎn)發(fā)貨成本，并大幅提高派送員派費(fèi)，同時(shí)所有一線城市原直營(yíng)門店區(qū)域，由總部建立派送部全面直派。

一方面，零擔(dān)領(lǐng)域的前車之鑒，外加資本寒冬的外部環(huán)境，使得大包裹市場(chǎng)像過(guò)去的零擔(dān)市場(chǎng)一樣，靠燒錢起規(guī)模的路子變得比較難走;另一方面，各大企業(yè)多年的發(fā)展已經(jīng)打下一定的根基，并且清晰地認(rèn)知到靠質(zhì)量取勝。

應(yīng)該說(shuō)，大包裹遇到了一個(gè)不好的年景，但是遇到了一個(gè)好時(shí)代。