物流與金融作為兩大生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，是實(shí)體經(jīng)濟(jì)繁榮的兩大支撐。而物流自身需要金融賦能，同時(shí)物流為金融提供了風(fēng)控抓手。物流、金融與產(chǎn)業(yè)三者緊密關(guān)聯(lián)、共生共榮。為了梳理物流金融行業(yè)現(xiàn)狀，萬聯(lián)網(wǎng)誠邀您一起繪制物流金融生態(tài)圖譜，《物流金融生態(tài)圖譜報(bào)告》將在2018年9月20日在萬聯(lián)網(wǎng)主辦的第四屆中國物流金融創(chuàng)新高峰論壇上正式發(fā)布。

 

物流與金融作為兩大生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，是實(shí)體經(jīng)濟(jì)繁榮的兩大支撐。而物流自身需要金融賦能，同時(shí)物流為金融提供了風(fēng)控抓手。物流、金融與產(chǎn)業(yè)三者緊密關(guān)聯(lián)、共生共榮。為了梳理物流金融行業(yè)現(xiàn)狀，萬聯(lián)網(wǎng)誠邀您一起繪制物流金融生態(tài)圖譜，《物流金融生態(tài)圖譜報(bào)告》將在2018年9月20日在萬聯(lián)網(wǎng)主辦的第四屆中國物流金融創(chuàng)新高峰論壇上正式發(fā)布。

 

下文我們將拋磚引玉，大致描述物流金融含義、描繪物流金融生態(tài)圖譜的輪廓，期待大家一起參與，繪制更合理、更完整的生態(tài)圖譜。

 

物流金融從廣義上理解是指面向物流運(yùn)營的全過程，應(yīng)用各種金融產(chǎn)品，實(shí)施物流、資金流、信息流的有效整合，組織和調(diào)節(jié)供應(yīng)鏈運(yùn)作過程中貨幣資金的運(yùn)動(dòng)，從而提高資金運(yùn)行效率的一系列經(jīng)營活動(dòng)。

 

物流金融應(yīng)該包含兩層含義：首先，物流是產(chǎn)融之間的橋梁，即金融以物流為風(fēng)控載體，為貨主融資；其次，金融為物流企業(yè)賦能，促進(jìn)物流業(yè)自身的發(fā)展。

 

基于以上定義，物流金融生態(tài)圖譜應(yīng)至少包含：物流公司、供應(yīng)鏈公司、銀行、保理公司、物流地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)+物流平臺、物流與供應(yīng)鏈信息管理服務(wù)商、第三方智能風(fēng)控類平臺、區(qū)塊鏈+物流+金融平臺等九類物流金融實(shí)施主體;以及為物流金融實(shí)施主體提供基礎(chǔ)設(shè)施與服務(wù)的信息化技術(shù)供應(yīng)商、金融科技供應(yīng)商、金融倉儲公司、其他基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商。

 

物流金融實(shí)施主體

 

1、物流公司

 

物流公司包括了干線運(yùn)輸、城市配送、快遞、綜合服務(wù)商等等。物流公司在物流服務(wù)的基礎(chǔ)上，提供金融等增值服務(wù)。物流公司開展物流金融的優(yōu)勢在于：對客戶貨物的監(jiān)視、控制與管理，對客戶企業(yè)經(jīng)營信息和商品流動(dòng)信息的掌握。

 

代表企業(yè)：順豐、海格物流、鄭明物流、弘信物流等。

 

2、供應(yīng)鏈公司

 

供應(yīng)鏈公司擁有較強(qiáng)的供應(yīng)鏈管理與優(yōu)化能力，擁有較強(qiáng)的資源整合能力,為貨主企業(yè)提供綜合的供應(yīng)鏈服務(wù)，包括融資服務(wù)。

 

代表企業(yè)：怡亞通供應(yīng)鏈、鮮易供應(yīng)鏈、川山甲供應(yīng)鏈、宏偉供應(yīng)鏈、準(zhǔn)時(shí)達(dá)供應(yīng)鏈等。

 

3、銀行

 

銀行不僅僅憑借自身的資金資源、支付結(jié)算通道等優(yōu)勢能力參與到物流金融中，同時(shí)也積極整合相關(guān)的外部資源，開發(fā)設(shè)計(jì)物流金融方案，提供綜合的金融服務(wù)。外部資源包括但不限于：政府、商貿(mào)市場、保險(xiǎn)、油品公司、公路、鐵路、港口等等。

 

代表企業(yè)：平安銀行、招商銀行、鄭州銀行等。

 

4、保理公司

 

一些保理公司往往對物流行業(yè)非常熟悉，了解物流金融的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，具有強(qiáng)大的融資能力，并能整合相關(guān)的外部資源，開發(fā)設(shè)計(jì)物流金融方案，提供綜合的金融服務(wù)。外部資源包括但不限于：政府、商貿(mào)市場、保險(xiǎn)、油品公司、公路、鐵路、港口等等。

 

代表企業(yè)：亞洲保理、金潤保理、厚樸保理等。

 

5、物流地產(chǎn)

 

物流地產(chǎn)商開發(fā)物流園區(qū)，為物流企業(yè)或貨主運(yùn)營提供基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)配套各種增值服務(wù)，如攬貨、分揀、裝卸、金融、（掛車、集裝箱、托盤）租賃、流通加工等。物流園區(qū)集聚了眾多物流企業(yè)，可以直接接觸到物流企業(yè)的融資需求，為開展融資租賃、小額貸款、保理、擔(dān)保業(yè)務(wù)打下了基礎(chǔ)。同時(shí)園區(qū)還集聚了眾多貨主，也為貨主融資奠定了基礎(chǔ)。

 

代表企業(yè)：傳化物流、普洛斯、深國際、林安物流園等。

 

6、互聯(lián)網(wǎng)+物流平臺

 

互聯(lián)網(wǎng)+物流平臺構(gòu)建物流產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，進(jìn)行運(yùn)力、貨源、庫源、能源、車輛及零部件、其他物流工具設(shè)備、保險(xiǎn)、ETC過路卡等資源的整合、匹配，最后在交易場景中為物流企業(yè)嵌入金融服務(wù)。

 

代表企業(yè)有：天地匯、菜鳥網(wǎng)絡(luò)、共生物流、一站網(wǎng)、卡行天下、路歌、物潤船聯(lián)、oTMS、物易云通、金潤二當(dāng)家等。

 

7、物流與供應(yīng)鏈信息管理服務(wù)商

 

物流與供應(yīng)鏈信息管理服務(wù)商為物流企業(yè)提供物流與供應(yīng)鏈信息化管理服務(wù)，并在此基礎(chǔ)上為物流企業(yè)配套金融增值服務(wù)。

 

代表企業(yè)：易流科技、匯通天下、億海藍(lán)、快金數(shù)據(jù)、立晨數(shù)據(jù)、大東車慧、運(yùn)金所等。

 

8、第三方智能風(fēng)控類平臺

 

專注于構(gòu)建智能風(fēng)控模型與系統(tǒng)，以獨(dú)立第三方風(fēng)控平臺身份，聯(lián)合資金方與平臺類企業(yè)，為物流企業(yè)提供融資服務(wù)。

 

代表企業(yè)：銀貨通、上海銀沛·物銀通、雷勵(lì)物流金融、物融金服、雁陣科技、凱京等。

 

9、區(qū)塊鏈+物流+金融平臺

 

利用區(qū)塊鏈技術(shù)的特性使物流數(shù)據(jù)資產(chǎn)化，解決中小物流企業(yè)的融資問題。

 

代表企業(yè)：星辰億鏈。

 

基礎(chǔ)設(shè)施與服務(wù)類供應(yīng)商

 

1、金融倉儲公司

 

金融倉儲公司為銀行提供標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的倉儲設(shè)施、質(zhì)押物的智能監(jiān)管手段，銀行委托其進(jìn)行質(zhì)押物監(jiān)管,從而為貨主企業(yè)提供融資服務(wù)。在上海鋼貿(mào)事件、青島港事件后，銀行對這種合作模式變得非常謹(jǐn)慎，國有物流企業(yè)則全面退出這一領(lǐng)域。但是一批民營企業(yè)卻依然在頑強(qiáng)的生存，而隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，新的監(jiān)管模式和技術(shù)在不斷升級。

 

代表企業(yè)：南儲、輝睿、億博豐、涌金倉儲等。

 

2、信息化技術(shù)供應(yīng)商

 

信息化技術(shù)供應(yīng)商只為物流金融實(shí)施主體提供標(biāo)準(zhǔn)化或定制化的信息系統(tǒng)而不直接服務(wù)于融資需求方，且信息系統(tǒng)必須能支持物流金融業(yè)務(wù)的開展。

 

代表企業(yè)：通天曉、犀甲信息、匯融信息、中金云創(chuàng)等。

 

3、金融科技供應(yīng)商

 

僅為物流金融實(shí)施主體提供物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等基礎(chǔ)技術(shù)支撐，不直接服務(wù)于融資需求方。

 

代表企業(yè)：感融物聯(lián)網(wǎng)、布比區(qū)塊鏈、益鏈網(wǎng)絡(luò)科技等。

 

4、其他基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商

 

除了信息化技術(shù)供應(yīng)商、金融科技供應(yīng)商、金融倉儲公司等，還有一些公共基礎(chǔ)設(shè)施提供者也不直接提供物流金融解決方案，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)識別與控制主要責(zé)任，只為物流金融需求方、實(shí)施主體、資金方實(shí)施物流金融活動(dòng)時(shí)提供技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、工具、數(shù)據(jù)等方面的基礎(chǔ)支撐。如標(biāo)準(zhǔn)倉單服務(wù)商、電子合同與電子簽名服務(wù)商、征信/評級服務(wù)商。